Obligation CaixaBank, S.A. 1.64% ( ES0440609404 ) en EUR

CaixaBank, S.A.

100 % ⇌

Espagne

ES0440609404 ( en EUR )

1.64% par an ( paiement annuel )

23/11/2033 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation CAIXABANK S.A ES0440609404 en EUR 1.64%, échue

CaixaBank S.A. est une banque espagnole multinationale, issue de la fusion de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona et Bankia, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises.

L'Obligation émise par CaixaBank, S.A. ( Espagne ) , en EUR, avec le code ISIN ES0440609404, paye un coupon de 1.64% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 23/11/2033

CONDICIONES FINALES

37ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS
DE CAIXABANK, S.A.

160.000.000 EUROS

Emitida bajo el Folleto de Base de Valores no Participativos 2018, registrado en la
Comisión Nacional de Mercado de Valores el 24 de julio de 2018.

El Emisor declara que:

· Las Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5,
apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto de
Base1 y el suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse2.
· El Folleto de Base y su suplemento o suplementos, están publicados en las páginas
web del emisor (www.caixabank.com) y de CNMV (www.cnmv.es) de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la directiva 2003/71/CE.
· A fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto de
Base y las Condiciones Finales.

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por CAIXABANK, S.A., con
domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - Valencia y CIF A-08663619 (en adelante el
"Emisor" o "CAIXABANK")
1. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN (véanse los términos y
condiciones generales del tipo de valor emitido en el Folleto de Base)

1. Naturaleza y denominación de los Valores

· Cédulas Hipotecarias.
· Código ISIN: ES0440609404
· Los valores integrantes de la presente emisión podrán tener la consideración de
fungibles con otros de igual naturaleza que, con posterioridad, pudieran ser objeto de
emisión.

2. Divisa de la Emisión: Euros

3. Importe de la Emisión:

· Nominal: 160.000.000 Euros
· Efectivo: 160.000.000 Euros

1 El Folleto de Base incorpora por referencia el Documento de Registro de CAIXABANK registrado en CNMV el 12 de
julio de 2018 y los suplementos al mismo registrado en CNMV el 31 de julio de 2017 y el 8 de noviembre de 2018.
2 A la fecha de las presentes Condiciones no se han publicado suplementos al Folleto de Base.

4. Importe unitarios de los valores:
· Nominal unitario: 100.000 Euros
· Número de valores: 1.600
· Precio de la Emisión: 100%.
· Efectivo Inicial: 100.000 Euros

5. Fecha de Emisión/Desembolso: 23 de noviembre de 2018

6. Fecha de Vencimiento: 23 de noviembre de 2033

7. Tipo de Interés Fijo: 1,64 % anual
· Pagadero: anualmente
· Base de cálculo para el devengo de intereses: ACT/ACT (ICMA)
· Convención día hábil: En el caso de que alguna de la Fechas de Pagos de los
Intereses coincidiera con un día que no fuera un día hábil según el calendario
TARGET2, tal fecha se trasladará al día hábil inmediatamente posterior sin que se
devenguen intereses adicionales por dicho diferimiento
· Fecha de inicio de devengo de intereses: 23 de noviembre de 2018
· Importes irregulares: N/A
· Fecha de Pago de los cupones: los intereses se devengarán desde el 23 de noviembre
de 2018 y se pagarán por anualidades vencidas el día 23 de noviembre de cada año,
siendo el primer pago el 23 de noviembre de 2019 y el último el 23 de noviembre de
2033, coincidiendo con la Fecha de Vencimiento.

8. Tipo de Interés variable: N/A

9. Tipo de interés indexado: N/A

10. Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente: N/A

11. Cupón cero: N/A

12. Opciones de amortización anticipada o cancelación anticipada
· Modalidad: Opción Emisor:
Las Cédulas Hipotecarias deberán ser amortizadas por el Emisor de forma total y
definitiva en la Fecha de Vencimiento.
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado Hipotecario en su versión actual,
el Emisor no puede emitir cédulas hipotecarias por importe superior al ochenta por
ciento (80%) de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos hipotecarios
de su cartera que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II de la propia Ley,
deducido el importe íntegro de los afectos a bonos hipotecarios o que sean objeto de
participaciones hipotecarias. El Emisor está obligado a no superar en ningún momento
el límite de emisión establecido en la Ley del Mercado Hipotecario.
No obstante, si el límite se traspasara por incrementos en las amortizaciones de los
préstamos y créditos afectos o por cualquier otra causa sobrevenida, la entidad
emisora deberá restablecer el equilibrio mediante las actuaciones previstas en el
apartado 2 del artículo 25 del Real Decreto 716/2009. De optarse por la amortización
anticipada de las Cédulas Hipotecarias, ésta se realizará por reducción del valor
nominal y en la proporción que se determine, en una fecha de pago de intereses,
abonándose el importe correspondiente a los tenedores de las Cédulas Hipotecarias
así como el cupón corrido, o bien, mediante la amortización de los valores de la
presente Emisión que el Emisor tenga en autocartera.
Asimismo, en virtud del artículo 39 del Real Decreto 716/2009, el Emisor también podrá
amortizar anticipadamente las Cédulas Hipotecarias siempre que, por cualquier causa,
obren en su poder y posesión legítima.
En el supuesto de producirse amortizaciones anticipadas de las Cédulas Hipotecarias
éstas se anunciarán a la CNMV, a la sociedad rectora del mercado AIAF Mercado de
Renta Fija, a la entidad encargada del registro contable de los Valores y a los titulares
de los mismos, a estos últimos, exclusivamente a criterio del Emisor y de acuerdo con
lo establecido en la Sección 4.8 del Fol eto de Base ("Fecha de vencimiento y acuerdos
para la amortización").

· Modalidad: Opción Inversor
No existen opciones de amortización anticipada por parte de los tenedores de los
Valores.
· Evento de Pasivos Elegibles: N/A
· Evento de Capital: N/A
· Evento Fiscal: N/A
· Importe/s de la amortización: (Total/Parcial - % sobre el nominal y/o valor nominal a
amortizar en euros)
· Estructura de Cancelación Anticipada: N/A

13. Fecha de amortización final y sistema de amortización:
· Fecha: 23 de noviembre de 2033, sujeta a lo establecido sobre la convención de Día
Hábil.
· Precio de Amortización Final: 100% a la par y libre de gastos para el tenedor de los
valores.
El abono del principal a los tenedores de las cédulas hipotecarias se realizará mediante
abono en cuenta, a través de las entidades participantes en Iberclear en cuyos
registros aparezcan los inversores como titulares de los valores.

14. Activos de sustitución y/o instrumentos financieros derivados vinculados: No

15. TIR para el Tomador de los Valores: 1,64%

16. Representación de los inversores y derechos vinculados a los valores:
· Constitución del sindicato: No
· Limitaciones a los derechos vinculados a los valores: N/A

DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN

17. Colectivo de Potenciales Suscriptores a los que se dirige la emisión: Inversores
profesionales y contrapartes elegibles
En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2014/65/UE ("MiFID II"), el Emisor declara
que las Cédulas están diseñadas para ser comercializadas o vendidas a clientes
profesionales y contrapartes elegibles, tal y como estos se definen en MiFID II. Cualquier
canal para la distribución a clientes profesionales y contrapartes elegibles de las Cédulas
será adecuado.

Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o recomiende la adquisición de
Cédulas (un "distribuidor") deberá tener en cuenta el público objetivo del Emisor; sin
embargo, todo distribuidor sujeto a MiFID II es responsable de controlar el público objetivo
en relación con las Cédulas y determinar sus propios canales de distribución

18. Importe de suscripción mínimo/máximo: N/A

19. Periodo de Solicitud de Suscripción: entre las 14.00 horas CET del 15 de noviembre de
2018 y las 18.00 horas CET del 16 de noviembre de 2018

20. Plazos de oferta pública y descripción del proceso de solicitud: N/A

21. Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: N/A

22. Métodos y plazos el pago y entrega de los valores: N/A

23. Publicación de los resultados: N/A

24. Entidades Directoras: N/A

25. Entidades Aseguradoras: N/A

26. Entidades Colocadoras: Goldman Sachs International (por un importe de 80.000.000),
Nomura International plc (por un importe de 80.000.000).

27. Entidades Coordinadoras: N/A

28. Entidades de Contrapartida y Obligaciones de Liquidez: N/A

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES

29. Agente de Pagos: CaixaBank, S.A., con domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002
- Valencia y CIF A-08663619.

30. Entidades Depositarias: N/A.

31. Agente de Cálculo: CaixaBank, S.A., con domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4,
46002 - Valencia y CIF A-08663619.

32. Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión: se entenderá
como "Día Hábil" a los efectos de estas Condiciones Finales el que se fije en cada
momento por el Banco Central Europeo para el funcionamiento del sistema TARGET2
(Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System).

33. Entidades de liquidez: N/A.

34. Liquidación de los valores: Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR), con domicilio
social en la plaza de la Lealtad, nº 1, Madrid. Asimismo, el Emisor se compromete a facilitar
la compensación y liquidación de los Valores a través de Clearstream Banking, société
anonyme y Euroclear Bank S.A./N.V.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS VALORES Y LA EMISIÓN

35. Acuerdos de la emisión: Los acuerdos para realizar la emisión, los cuales se encuentran
plenamente vigentes a la fecha de las presentes Condiciones Finales son los siguientes:

· Consejo de Administración de fecha 22 de junio de 2017 por el que se aprueba la
emisión y puesta en circulación de cédulas hipotecarias por un importe total
máximo de ONCE MIL MILLONES DE EUROS (11.000.000.000 euros).

· Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2018, por el que se aprobó la
elaboración de un Folleto de Base de Valores No Participativos por un importe
nominal máximo de QUINCE MIL MILLONES DE EUROS (15.000.000.000
EUROS).

36. Ratings: La presente Emisión tiene asignadas las siguientes calificaciones crediticias
provisionales ("ratings") por las siguientes agencias de calificación de riesgo crediticio:

· S&P Global Ratings Europe Limited: AA- Positive
· Moody's Investors Service España, S.A.: Aa1
· DBRS Ratings Limited: AAA

Se espera obtener las calificaciones crediticias definitivas tras del desembolso de la
Emisión.

Las agencias de calificación crediticia han sido registradas en la European Securities and
Markets Authority (ESMA) de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de
calificación crediticia.

37. Gastos de la admisión:

Concepto
Importe
Tasa de supervisión admisión CNMV
-
Admisión a cotización AIAF
2.000 euros
Tasas de alta en IBERCLEAR
500 euros
Otros
-
Total Gastos
2.500 euros

38. Teniendo en cuenta los gastos de la tabla anterior, los ingresos netos ascienden a: N/A

39. Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase
emitidos por CAIXABANK: AIAF, Mercado de Renta Fija

40. Intereses particulares de las personas físicas o jurídicas participantes en la emisión: las
Entidades Colocadoras y sus respectivas filiales han realizado y podrían realizar en el
futuro, servicios de banca de inversión o banca comercial, así como otros servicios para el
Emisor y su grupo, por los cuales han recibido, y es probable que continúen recibiendo, los
honorarios y gastos habituales de este tipo de servicios.

41. Motivos de la emisión y destino de los ingresos: N/A

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL (Información a opción del Emisor)

42. Disposiciones adicionales, no exigidas en la correspondiente nota sobre los valores relativa
al subyacente: N/A

43. Ejemplos: N/A

44. País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas: N/A

45. País y mercado donde se solicita la admisión a cotización: España (AIAF, Mercado de
Renta Fija)
Las presentes Condiciones Finales incluyen la información necesaria para la emisión y
admisión a cotización de los valores en dicho mercado.

46. Tipo de la remuneración de la provisión de fondos: N/A

47. Información sobre el informe del experto independiente: N/A

Barcelona, a 19 de noviembre de 2018

CAIXABANK, S.A.
P.P.

Firmado digitalmente

35046035S
por 35046035S JAVIER

JAVIER PANO PANO (R: A08663619)
Fecha: 2018.11.19

(R: A08663619) 16:48:22 +01'00'

D. Javier Pano Riera
Director Ejecutivo de Finanzas